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东北证券-传媒行业:元宇宙投资重视商业模式落地与产业形态变革-220111

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1)技术是元宇宙生态的重要底层架构,包括网络及运算、人工智能、区块链三大主要技术,在技术驱动下虚拟现实逐渐融合;2)互联网自由度增加推动虚拟现实深度融合加深,虚拟形象正在与现实商业不断融合。(慧博投研资讯)元宇宙三阶段投资逻辑:概念阶段、商业模式显现阶段以及盈利阶段。概念阶段的元宇宙是一个远期愿景,此时市场呈现概念横行,业绩寥寥的局面。其次是商业模式显现的阶段,这个阶段逐步出现较为成熟、可持续的商业模式,他们或者能吸引大量用户,或者能解决某些需求痛点,或者业务壁垒较强。随着商业模式的发展,最终会到达投资的第三阶段,这一阶段商业模式较为成熟,行业更加注重可持续发展以及盈利能力。

元宇宙商业模式初显,关注七大落地方向。从元宇宙的发展现状来看,我们关注七大产业落地方向,在虚拟体验的提升方面,关注ARVR、开放式游戏发展,在虚拟与现实结合方面,关注虚拟人、虚拟办公等新兴业态以及这类技术与现有产业的结合,在版权端,关注区块链等新兴技术带来的新经济发展,包括UGC游戏、链端原生游戏、版权保护等方向。

元宇宙带来的生产、社区、组织关系的虚拟现实交互变化。1)生产关系改变:虚拟生产的最大特点体现在减少的物理限制和空间尺度,具体应用场景将围绕产业与消费元宇宙实现虚实互通;2)社区关系改变:由于空间距离限制的消失,基于兴趣的场景有望成为人们交流的纽带,成为虚拟世界下的“邻里关系”;3)组织关系改变:DAO不存在中心节点以及层级化的管理架构,而是通过自下而上的网络节点之间的交互、竞争与协作来实现组织目标。

投资建议:我们认为元宇宙代表了未来产业的重要发展方向,具备较高的投资价值。关注在VR\AR等元宇宙新兴领域具备较强布局能力,技术实力强劲的龙头互联网厂商,关注【腾讯控股】、【网易-S】等。关注商业潜力优秀UGC游戏方向,关注【Roblox】、【昆仑万维】。关注获得“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点,具备国家区块链项目的【东方明珠】,具备稀缺版权供应能力的厂商,如手握多项重点足球赛事版权的【当代文体】等。

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