美股挖掘机显卡之王到元宇宙基石 英伟达尚未完成“究极进化”

元宇宙浪潮席卷全球,人们兴奋地讨论着它近乎无限可能的未来。但所有关于虚拟世界的想象,在落地实施时似乎都无法绕开这样一家公司――英伟达。

1993年,30岁的黄仁勋和另两位合伙人共同创立了英伟达。他在一次演讲中称,创立公司时兜里只有200美金,市场上却已经有了250个竞争对手。

1999年,英伟达首创了GPU的概念,为当时计算机芯片中不被独立讨论的图形处理单元“赐名”。次年,黄仁勋宣布了著名的“黄氏定律”,GPU性能每6个月就要翻一倍。其后几年英伟达凭借超高的迭代速度彻底逼疯同行,除AMD外的竞争对手迅速掉队。

据Mercury数据显示,2005年第二季度后,即从GeForce 7系列产品开始,英伟达在PC独立显卡领域始终牢牢压制AMD,近年更是创下超80%的市占率纪录。

2020年9月,英伟达发布堪称里程碑级别的3080与3090显卡,轰动整个硬件圈,被称为该公司GPU历史最大性能升级,发布前9周收入已经超过前代产品发售18周的收入规模。

新产品周期叠加疫情期间PC市场的高景气,以及虚拟币价格高涨带动“挖矿”需求,英特尔游戏显卡卖到脱销,单季游戏业务营收不断刷新新高。

英伟达2021年第三季度财报显示,公司游戏业务营收32.21亿美元,同比增长42%,仍是公司最大的收入来源,也是是英伟达最稳固的基本盘。

3A游戏的持续迭代出新,高像素、高刷新率显示屏的普及,以及对硬件需求倍增的虚拟现实游戏的发展,都将不断刺激全世界玩家给英伟达“打钱”。

由于GPU拥有数千个计算内核,在深度神经网络训练方面具备CPU无法比拟的优势。2015年前后,人工智能、深度学习在产业界爆发,英伟达借此杀入彼时近乎被英特尔垄断的数据中心芯片市场。

据中信证券统计,英伟达在全球数据中心芯片市场的份额,从2014Q1的1.6%提升至 2021Q1 的 22.7%。爆发期出现2016年后,公司数据中心业务连续七个季度营收增速超过100%(2016Q2-2017Q4)。

自此,英伟达从一家“显卡公司”蜕变为AI芯片企业,股价与业绩齐飞。2016年至今,市值6年上涨超过36倍。

早期,英伟达在数据中心的产品布局主要是AI加速芯片。统计机构Lyftr数据显示,2021Q1全球主要云厂商数据中心的AI加速芯片,有78%采购自英伟达,其市占率近年来基本稳定在80%附近,处于绝对统治地位。

英伟达还在不断拓展数据中心领域的布局。近年持续推出面向高性能计算(HPC)、人工智能(DGX)、边缘计算(EGX)等领域的硬件产品,并借助对 Mellanox 等公司的收购,扩展CPU、DPU 等数据中心芯片产品,未来有望凭借完备的全栈式布局,获得更高的市场份额。

今年Q3,英伟达业绩最大的亮点便是其数据中心营收增速,环比增长24%,同比增长55%。CFO Colette Kress表示,这一增长是由“超大规模客户”的GPU订单所驱动,而这些客户泛指亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云。

黄仁勋曾称,元宇宙将比物理世界大得多,是互联网世界的3D扩展。人们可以在元宇宙中体验到更丰富的物质享受,如更多的建筑物、更多的消费品、更发达的交通系统。英伟达,则可能成为元宇宙相关技术的主要供应商之一。

元宇宙依托于虚拟世界,对图形处理的硬件性能需求或呈几何增长。稳坐全球GPU领域头把交椅的英伟达,绝对有成为元宇宙世界基石的潜质,而它在元宇宙的布局还不止硬件。

8月,英伟达通过一部纪录片自曝:GTC 2021技术大会上,黄仁勋有14秒钟的演讲画面全是“假的”!身上的貂皮大衣、背后的壁炉厨房,甚至脸上的每条褶皱,均是由软件渲染出来的仿真画面。视频发布整整三个月,全球无一人发现异常。

此次“造假”背后,英伟达强大的虚拟协作平台Omniverse功不可没。这是全球首个为元宇宙建立的基础模拟平台,用户可以在这一平台上创建独一无二的数字场景、精致的 3D 模型、设计千奇百怪的建筑等等。

据悉,英伟达去年 12月发布 Omniverse公开测试版以来,已有超过7万名个人创作者下载,并获得宝马、爱立信、索尼影业等700多家公司的评估使用。在黄仁勋的设想中,未来该平台将汇聚4000万开发者,每年为英伟达贡献400亿美元营收。

左手显卡AI、右手Omniverse。元宇宙浪潮席卷之际,英伟达稳立潮头,占尽先机。

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