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深度|解读元宇宙产业生态链

以第三代互联网来理解,元宇宙将会缔造无限大的产业空间,各地会加快构建元宇宙产业基地。

人类从来都没有放弃进入星辰大海,暂时无法上天,人们的目光转向了虚拟现实。随着 AR 、VR、应用 5G 和人工智能自主生成技术的成熟,可穿戴配套硬件设施的完善,区块链经济体系的成型,小说中的世界在向我们走来,元宇宙的用户开始自己的文明。

随着虚拟现实、增强现实、人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等前沿数字技术加速创新、融合发展,物理世界和数字世界加速融通,互联网即将迎来全面升级,产业新组织、新模式、新业态迅速涌现,数字经济与实体经济深度融合,让“元宇宙”的概念在2021年引发广泛热议。

中国移动通信联合会于2021年10月成立元宇宙产业委员会,将11月11号设立为“元宇宙日”,并且发布了《元宇宙产业宣言》,提出元宇宙是第三代互联网,也是全球创新竞争的新高地。这算是比较权威的说法了,以第三代互联网来理解,元宇宙将会缔造无限大的产业空间,各地会加快构建元宇宙产业基地。

12月25日消息,网易将在三亚建设网易元宇宙产业基地项目。据网易官方信息,网易在元宇宙技术、人才、规则等方面,已有了较全面的储备。例如,网易在VR、AR、人工智能、引擎、云游戏、区块链等元宇宙相关领域,已拥有全球领先的技术能力;并落地了包括“瑶台”沉浸式活动系统、AI虚拟人主播、星球区块链等元宇宙概念产品。元宇宙产业基地落地三亚后,网易将继续探索推动元宇宙从概念走向应用,反哺现实产业发展需要。

据前瞻产业研究院分析,国内元宇宙行业相关的上市公司有腾讯、百度、中青宝、丝路视觉等,而Facebook、微软均表示专注元宇宙领域。

其实这个概念很好理解,很多科幻片里都有,比如《头号玩家》中的“绿洲”就是典范。

元宇宙中最核心的一点就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。

元宇宙(Metaverse)可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。

该概念最早起源于1992年出版的科幻小说《雪崩(Snow Crash)》,用户在其中都是第一人称视角,每个接入的用户都可以拥有一个自己的虚拟替身。

元宇宙是随着区块链技术成熟而逐渐构建起来的。在区块链1.0时代,主要体现为分布式账本和去中心网络形式,目标是实现货币的去中心化与支付手段。随着以太坊的出现,区块链2.0时代随之到来,区块链2.0是区块链在金融,智能合约方向的技术落地。之后出现了去中心化应用和去中心化金融,推动了更大的产业改革。NFT行业的出现为DeFi领域带来了创新。与此同时,NFT作为元宇宙的底层架构,将会是元宇宙未来发展的关键所在。

据《元宇宙通证》中介绍,元宇宙六大支撑技术分别是区块链技术、交互技术、电子游戏技术、人工智能技术、网络及运算技术和物联网技术。其中NFT、DeFi、公链速率、智能合约、DAO社交体系、去中心化交易所、分布式存储等区块链技术是支撑元宇宙经济体系中最重要的技术。

元宇宙拥有六大特性:持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。

产业链分为七个层次:体验层、发现层、创作者经济层、去中心化层、人机交互层、基础设施层。

可将元宇宙的产业创新环节归纳为底层架构、后端基建、前端设备、场景内容等四个方面。

目前围绕这其中的一个或多个环节,国内外已经有一些先驱公司开始布局。元宇宙核心标的,元宇宙游戏第一股Roblox成为全球市场关注焦点。

Facebook旗下的VR设备新品出货量超出预期。国内的科技巨头中,腾讯布局相对领跑,字节等也在快速跟进。虽然产业落地仍旧道阻且长,但是巨头已经竞争布局的迹象。

需要思考的是,此前的普通虚拟世界(网游、社区等)一直以来都被当做普通娱乐工具,而非真正的“平行世界”,主因在于这类虚拟世界的资产无法顺畅在现实中流通,即便玩家付出全部精力成为虚拟世界的“赢家”,大概率也无法改变其在现实中的地位;这类虚拟世界中玩家的命运不掌握在自己手中,一旦运营商关闭了“世界”,则玩家一切资产、成就清零。而区块链的出现将完美解决了上述两点,让元宇宙完成底层架构的进化,而这正是当前被市场所忽视的一个产业环节。

区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且链接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通,区块链完全去中性化,不受单一方控制,玩家可以持续地投入资源。

这里提一下NFT,全称Non-Fungible Token,即非同质化代币(比特币等数字货币为同质化代币),是区块链框架下代表数字资产的唯一加密货币令牌,未来将是元宇宙的经济基石。NFT可与实体资产一样买卖,保证了元宇宙中基础资产的有效确权。

除了框架与协议,底层技术支撑还包括5G、GPU、云计算、AI、算力与网络等涵盖软硬件的基础设施。

从AV/VR出发推导,其中存在单机智能与网联云控两条技术路径,前者主要聚焦近眼显示、感知交互等领域,后者专注内容上云后的流媒体服务服务。判断未来的元宇宙框架中,两者将在5G基建的基础上有机融合,AI+ & 云化共振触发产业跃升。

AR/VR及智能穿戴设备是实现让用户持续稳定接入元宇宙、获得沉浸式体验的基础。从设备产业链来看:硬件核心环节涉及传感器、显示屏、处理器、光学设备等。

延伸应用阶段:应用于各类全景场景,并向教育、营销、培训、医疗、工业加工、建筑设计等场景。

内容端的想像空间是最大的:从商业模式来讲,产业链厂商可通过分成、佣金、版权费用、广告费用等渠道获取收入。从客群的角度来讲,内容端将逐渐从行业级市场向消费级市场渗透。

元宇宙内容场景始于游戏但不止于游戏。未来包含大量其他垂直场景也是重要的元宇宙空间。如医疗场景,涉及理论教学、临床技术培训、手术前演练、远程会诊、远程手术、虚拟内容理疗等细分场景。

从2021年3月元宇宙第一股于纽交所上市以来,各大企业在元宇宙领域的布局出现在了科技圈和大众视野中。

2021年10月28日,Facebook创始人扎克伯格表示将Facebook的公司名称更改为Meta,并将Facebook的同名服务降级为该公司的子公司之一,与Instagram和WhatsApp并列,而不是总体品牌。

随后2021年11月,微软在Ignite会议上宣布将推出新的Mesh for Microsoft Teams软件,待该平台上线后,不同地理位置的人可获得协作和共享全息体验,实现加入虚拟会议、发送聊天、协作处理共享文档等更多功能。

国内较早布局元宇宙业务的公司包括腾讯、网易、字节跳动等。早在2020年初,腾讯便已参投Roblox1.5亿美元G轮融资,并独家代理Roblox中国区产品发行。字节跳动分别于2021年4月和6月投资了元宇宙概念公司“代码乾坤”和买下Pico。2021年11月,百度更是宣布将于年底在元宇宙中举办Create AI开发者大会。

腾讯属于国内入局较早的企业,参与元宇宙的策略主要是通过投资的方式实现。截至2021年,腾讯已通过投资等方式配备了大量的平台公司,硬件方面如VR/AR技术与平台(Epic的虚幻引擎、Snap),软件方面则更是覆盖了人们玩游戏、购物、学习和社交等多种需求。米哈游作为一家游戏公司,主要元宇宙应用包括成立逆熵工作室、与瑞金医院合作研究脑接口技术的开发和临床应用等,近日米哈游表示将投资首个元宇宙社交软件soul。

字节跳动、网易也纷纷布局元宇宙领域,字节跳动主要是通过并购pico、光舟半导体等方式布局,网易则是通过开发沙盒游戏、投资虚拟社交平台IMVU等方式。具体布局如下:

自2021年3月起,国内企业开始注册元宇宙相关商标。2021年7月之前我国元宇宙相关商标注册量保持在25项以下,2021年8月申请量首次突破50项。2021年9月,随着阿里巴巴、中青宝等公司入局,元宇宙商标申请量达到峰值,为344项。2021年10月申请量有所放缓但仍保持在较高水平。而在2021年11月,仅8天就有22项元宇宙相关商标提出申请。

2021年我国元宇宙相关领域投资事件频发。相关领域包括VR、区块链、云服务、虚拟人、NFT等。除专业投资机构外,投资企业所处行业大多集中在电子信息和游戏领域,代表企业有腾讯、莉莉丝等。从投资轮次来看,大多集中在天使轮,说明大部分项目仍处于起步阶段,但投资金额保持在较高水平。

元宇宙正是爆火的时候,站在区块链热点高涨的风口上,元宇宙的虚拟地产也“飞”起来了。元宇宙本质是通过数字形态承载的平行宇宙,就是现实世界的虚拟映射版。面对虚拟世界,我们有很多的期待、需求和想法,区块链为此提供了技术实行的可能性。

房地产,在现实世界的工业中,指的是由土地和建筑组成的财产,在历史上已经被证明是一个长期蓬勃的市场——取决于地理位置,政治和经济景观。现实中,土地长期被视为最重要的生产要素,例如在中国往往用限制土地供给的方式,来宏观调控房价的增长。而在这些依旧处于发展早期的元宇宙世界中,虚拟土地也开始被关注和“炒作”。

元宇宙地产与现实世界的房地产是非常相似的,可供用户创建、投资、拥有、租赁、出售或购买服务,不管是容纳一个企业,建立一个社交空间去举办活动等。地理位置和配套设施等都成为了影响元宇宙地产价格的一些因素。与此同时,会因为各元宇宙中实际环境和条件的差异,出现独特的选择逻辑。

近期,资本圈又传出了一个“虚拟房产”一经推出就异常火爆,开放的虚拟房产抢购活动,由于抢购人数众多,服务器一度崩溃。这些虚拟房屋根据P星球的不同地貌,有13种房型,每种房型的发行量和稀缺度都不同,房子的等级从高到低分为SSS、SS、S、A、B级,级别越高越稀有。

在Decentraland,一块虚拟土地以NFT超过90万美元的价格售出;佳士得以6,900万美元(约5.3亿港元)出售Beeple的NFT数码艺术;「世界上第一个NFT虚拟房地产」:Mars House,最近以51.2万美元价格售出;CryptoVoxels 上一块名为「9 Robotis Route」的土地,初始价格为101.2 美元,目前售价为已经达到 9570.8 美元,该土地只进行了 3 次转售,便已达到 93 倍涨幅;艺术家黄河山发行的 310 套数字房产 NFT 两天内售罄,总计售价 36 万余元。

如果一个虚拟空间能带来巨大的流量,那它可能价值千金,它的地价可能比北京、深圳还要贵。实际上虚拟空间理论上是无限大的,也不存在现实世界会遇到的空间不足的问题, 每个人都可以开发自己的王国,让自己的王国成为有价值的乐土,这就是元宇宙的魅力所在。

专家表示,在元宇宙中,身处世界各地的人可以高效沟通与协作,全面联网的智能设备将有效联动,产业链协作将变得更加透明和高效。

他认为,元宇宙最关键的应用场景就是产业场景,推进元宇宙产业化和产业元宇宙化,并以规模化的应用带动技术产品迭代升级和产业生态的持续完善,让各行各业都能借助元宇宙走向“第二曲线”新发展空间。

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